Finalmente aprobaron la venta de Bieckert, Palermo e Imperial al grupo chileno Compañía Cervecerías Unidas (CCU), fabricante en el país de la cerveza norteamericana Budweiser y propiedad de la familia Luksic.

La empresa de capital chileno adquiere así el control de las marcas que representan una participación de mercado aproximada del 5,8% del mercado cervecero argentino, y de una planta elaboradora de cerveza situada en Luján, Provincia de Buenos Aires, con una capacidad de producción nominal anual aproximada de 2.700.000 hectolitros.

La firma trasandina envió este jueves una carta a la Bolsa en la que notificaba: “En el día de la fecha CICSA –filial argentina CCU– adquirió el 100% de las acciones de Inversora Cervecera S.A. (“ICSA”).

La transacción fue aprobada sin condicionamientos el 31 de marzo de 2008 mediante la Resolución 45/2008 del Secretario de Comercio Interior”.

Evolución

Cuando la brasileña AmBev compró Quilmes, la obligó a desprenderse de una planta y de las marcas Bieckert, Palermo e Imperial con la condición de que no se la vendiera a un jugador que ya estuviera operando en el país.

CICSA, la filial local de CCU, hizo en ese momento una presentación judicial en contra de esa medida (que demoró la venta de Quilmes a Ambev) y finalmente fue rechazada.

Finalmente, Quilmes le vendió los activos a Inversora Cervecera, una compañía creada especialmente por Ernesto Gutiérrez, el número uno de Aeropuertos Argentina 2000, y en la que participa Eduardo Eurnekian.

El año pasado, Inversora Cervecera le vendió el paquete a CCU. CICSA maneja en el país las marcas Heineken, Budweiser y Schneider.

Fuente: Infobae Profesional

El precio del 100% de las acciones de ICSA se calculará como: U$S 88.000.000, menos los pasivos de ICSA, ajustado por su capital de trabajo al balance de cierre.

ICSA es titular de las marcas de cerveza Palermo, Imperial y Bieckert, las que representan una participación de mercado aproximada del 5,8% del mercado cervecero argentino, y de una planta elaboradora de cerveza situada en Luján, Provincia de Buenos Aires, con una capacidad de producción nominal anual aproximada de 2.700.000 hectolitros.

CICSA, una empresa del grupo chileno CCU líder en el mercado de bebidas, es una de las compañías más importantes del sector cervecero argentino. Es propietaria y productora de las marcas Salta, Santa Fe, Schneider y Córdoba. A su vez, produce y comercializa cervezas líderes a escala mundial, como Budweiser y Heineken y es distribuidora exclusiva en la Argentina de las cervezas Guinness y Corona.

Imperial, desarrolló una intensa agenda de actividades deportivas y recreativas para todos los amantes de la nieve durante los meses de junio, julio y agosto:

El mejor día: Los expertos Riders del Snow Team Imperial recorrerán los distintos centros de ski brindando exhibiciones, saltos y clínicas de primer nivel.

Una tarde a full: Después de un día muy intenso, Imperial te espera para su after ski en el Bar Conexión junto a los mejores DJs. para que disfrutes los lunes y jueves de imperdibles promociones.

Todas las noches, Imperial: Para la noche más planes. Imperial vive en Wilkenny, uno de los mejores pubs de Bariloche. En pleno centro de la ciudad, todos los días habrá motivos para brindar y los jueves, descubrir la noche exclusiva Imperial, con happy hour, sorpresas, invitaciones y novedades.

Imperial es la cerveza especial para disfrutar de un invierno con toda la nieve, los deportes, la música y la diversión, en una movida única.

Inversora Cervecera Sociedad Anónima (ICSA), compañía de los empresarios Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, es la única productora de cerveza constituida íntegramente por capitales nacionales. Fundada recientemente, es la propietaria de las cervezas Bieckert, Imperial y Palermo y ocupa el tercer lugar del mercado con un share del 7%. Posee una producción anual de 2,9 millones de hectolitros, que incluye convenios de “façoneo” de cerveza para los principales players del mercado.

“Luego de un concurso de agencias nos definimos por McCann, por la calidad de sus profesionales, su experiencia en el mercado y su capacidad de respuesta ante un desafío de esta importancia. ICSA dará valor a sus 3 marcas con un posicionamiento estratégico bien definido, en el que se está trabajando actualmente en forma conjunta”, declaró Federico Arslanian, Gerente de Marketing de Inversora Cervecera Sociedad Anónima, empresaria propietaria de las cervezas Bieckert, Palermo e Imperial.

Sergio Belgrano, Gerente General de McCann Erickson Argentina declaró: “Se trata de tres reconocidas marcas nacionales que no sólo pueden mantener las porciones del mercado que ocupan, sino que tienen las condiciones suficientes para superar y conquistar nuevos targets y nuevas zonas de influencia. En esta perspectiva, el trabajo con nuestra agencia pondrá en juego un enorme desafío creativo y estratégico.”

Fuente: AdLatina

El pasado 12 de Octubre de 2006, la empresa brasileña AmBev anunció públicamente que su subsidiaria Quilmes Industrial S.A. seleccionó a Inversora Cervecera, consorcio encabezado por Ernesto Gutiérrez, para adquirir las marcas Palermo, Bieckert e Imperial, así como la planta cervecera ubicada en Luján. Esta venta se encuentra sujeta a la aprobación por la CNDC. Aunque la cifra no trascendió, fuentes del mercado estiman que la operación se habría cerrado en 85 millones de dólares.

La venta de estos activos fue requerida por la CNDC en el contexto de la adquisición de Quilmes por parte de AmBev, con el fin de evitar prácticas monopólicas y fomentar mayor competencia en el mercado cervecero argentino en beneficio de los consumidores. FEMSA había participado en el proceso de subasta para la adquisición de dichos activos.

De esta manera, Inversora Cervecera ingresa como un fuerte player del mercado donde competirá directamente con las ahora fusionadas Quilmes y Brahma, la chilena CCU (dueña de las marcas Schneider, Budweiser y Heineken) y Warsteiner, dueña de Isenbeck.

Tras el aval a la adquisición, la empresa de Gutiérrez y Eurnekian operará las marcas Bieckert, Palermo e Imperial. Además, se quedó con una planta destiladora en Luján, que antes era de Brahma.

La resolución de Moreno avaló el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que hace poco menos de dos semanas autorizó la finalización de un largo proceso de desinversión de activos que había sido puesto como condición por el organsmo antitrust para aprobar la fusión de Quilmes y Brahma.

Peligro para la competencia

La adquisición de Quilmes por la empresa brasileña Ambev (dueña de Brahma) constituyó uno de los negocios de M&A más grandes del año. La operación de u$s1.250 millones arrancó con trabas prácticamente desde que se notificó al Gobierno, a mediados de 2002, cuando la CNDC entendió que la fusión presentaba peligros concretos para la competencia en el mercado cervecero.

Es por ello que el organismo antitrust exigió que Quilmes se desprenda de ciertos activos que, en manos de otros operadores, podrían favorecer la competencia en el mercado de las cervezas. Por esta razón, la empresa que tradicionalmente perteneció a la familia Bemberg vendió sus marcas Bieckert, Palermo e Imperial así como una planta de Luján al consorcio Inversora Cervecera, liderado por Gutierrez y Eurnekian.

Cuestionamientos

La venta fue cuestionada por la cervecera mexicana Femsa Cerveza (propietaria de Sol y Tecate, entre otras), que había manifestado su interés en los mismos activos. La empresa mexicana sostuvo que la compra por parte de Inversora Cervecera no cumplía con los requisitos de idoneidad técnica planteados por la CNDC y que la empresa liderada por Gutiérrez no tenía “antecedentes como empresa internacional con envergadura suficiente para competir con Quilmes”.

A esto se sumó un planteo de la competidora Isenbeck, que tuvo acogida judicial, cuando logró que la Cámara Civil y Comercial Federal ordenara a Quilmes y Brahma que funcionen en forma separada hasta tanto se termine el proceso de desinversión de activos dispuesto por la CNDC como condición para aprobar la fusión. El último movimiento que registró el expediente, antes del aval definitivo de Moreno, fue la notificación de esta medida por parte de la CNDC a las empresas.

Fuente: InfoBaeProfesional.com